健康保险发展喜与忧:与健康服务业融合成趋势

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原标题:21金融研究:健康保险之风正在增长

根据行业估计,基于2012年至2017年保费收入38%的五年复合增长率,到2020年健康保险市场规模预计将超过1万亿元

据中国保监会统计,2019年1月至8月,健康保险保费收入4911亿元,同比增长31.47%,保持较高增长速度。

健康保险的蓬勃发展可以从几个方面大致描绘出来。 首先,健康保险在上市保险公司中发挥着越来越重要的作用。 2019年上半年,中国平安、中国人寿、中国太平洋保险和新华保险分别实现保费收入546.9亿元、624.2亿元、277.2亿元和279.8亿元,同比分别增长22.4%、29.8%、56.0%和25.9%,总体增长趋势稳定。

目前,各大保险公司都加大了健康保险的推广力度,市场竞争日益激烈。 例如,平安健康保险(Ping An Health Insurance)最近升级了“健康保险(I-Health Insurance)”健康和体育保险计划,推出了100万英镑的免费医疗保险“健康保险和医疗保健”。用户可以通过每月20万步(即每天6666步)获得每月100万元的医疗保险

同时,健康保险领域也欢迎投资机会。 此前,北京妙一佳信息技术有限公司宣布完成近5亿元的C轮融资,由太平洋健康管理有限公司、太平洋保险养老产业投资管理有限公司和冉倩资本在中国太平洋保险旗下共同投资

交通巨头也在陆续推出健康保险。 今年年初以来,以蚂蚁金服“互宝”为代表的网络互助项目受到了广泛关注,现在“互宝”拥有9000多万会员;腾讯小额保险“姚申宝”灰度测试推出后仅7天,保险转化率就达到了此前明星产品“小额保险”的4倍,成为小额保险推出以来最具“爆炸性”的保险产品

健康保险发展的快乐与担忧

据中国保险协会数据显示,2018年互联网健康保险业务继续高速增长,健康保险在互联网个人保险中的比重首次超过10%至10.3%。 具体而言,2018年,网络健康保险累计保费收入达到122.9亿元,同比增长108.3% 其中,费用报销医疗保险仍然是市场上最受欢迎的主要保险类型,年保费总额64亿元,同比增长133.3%,占网络健康保险总保费的52.1%。大病保险实现规模保费33.9亿元,同比增长68.7%,占网络健康保险总规模保费的27.6%。

根据行业估计,基于2012年至2017年保费收入38%的五年复合增长率,健康保险市场预计到2020年将超过1万亿元 阿里尔咨询(Ariel Consulting)在其健康保险报告中指出,基于26%的渗透率,中国健康保险人均消费价格将上升至3500元,2020年市场将达到1.3万亿元。 可以看出,中国的医疗保险市场将会有一个广阔的发展前景空

2019年1月至8月,原医疗保险支出为1430亿元,同比增长37.56%。 这意味着,在健康保险费高速增长的同时,他们也面临着补偿费用增长率超过保险费增长率的挑战。

目前,随着我国经济和社会的快速发展,医疗技术的不断进步,人们消费需求的日益多样化,越来越多的大病保险不会在疾病发生后终止,如大病多次赔付、死亡抚恤金的回收等。这满足了消费者对严重疾病保护的实际需求,但也给保险公司的产品开发和定价带来了一定的麻烦,甚至利用某些疾病的覆盖率与实际治疗费用和康复费用之间的巨大差异导致套利。

面对激烈的市场竞争,网上健康保险不仅同质,还必须降低保费,放宽承保条件,缩短等待期。消费者在投保时,只依赖客户通知作为保险风险的主要甄别方法,这不仅容易导致消费者与保险公司之间的索赔纠纷,而且增加了保险公司逆向选择的风险。

与医疗服务行业的持续融合成为趋势

未来,中国医疗保险与医疗服务行业的持续融合成为大势所趋

一是“健康保险”+“健康服务”深入合作 保险公司将进一步加强与医疗、体检、护理等机构的合作。一方面,他们将为被保险人提供健康风险评估、体检、健康咨询等健康产品服务。另一方面,通过充分发挥支付者的管控能力,加强医疗行为监管和医疗费用控制,促进医疗服务行为规范化。

第二,“保险基金”+“健康产业”资本投资 大型保险集团通常选择大量投资于资产、建立自己的系统或以资本运营,以寻求与医疗服务行业的整合。 特别是,一些大型保险集团建立了“大型健康”产业链、服务链和生态圈,涵盖健康保护、健康服务、医疗保健、养老社区等。通过延伸产业链,有效延伸医疗保险服务空、产业空和投资空,不仅可以促进主营业务发展,深化服务内涵,加强风险控制,还可以延伸投资链,形成多元化利润,增强竞争优势 建立和巩固竞争优势,实现健康保险与健康服务产业的整合,构建“大健康”生态系统,已成为一些保险公司的重要战略选择。

第三,“健康产业”+“健康保险”反向跨境 医疗服务行业龙头企业寻求进入医疗保险市场

健康保险与健康服务产业有深度融合的基础。 健康保险的可持续发展要求保险公司加强与医疗、体检、护理等卫生服务机构的合作。 首先,保险机构通过投资、战略合作等方式与卫生服务行业形成更紧密的联系。两者可以共享医疗数据,合作开发适合市场需求的健康保险产品,更好地发挥保险机构的风险保护和风险管理功能 其次,保险机构还为健康保险客户提供健康风险评估、健康检查、健康咨询、健康管理等服务,充分发挥服务的竞争优势。 最后,通过与医疗机构的合作,保险公司可以有效发挥其作为支付者的战略购买功能,加强医疗行为监管和医疗费用控制,促进医疗服务行为规范,降低支付率,同时提高医疗服务质量 同时,健康保险与健康服务业的结合可以促进责任保险业务与资产投资业务的融合 一方面,卫生服务行业投资规模大,利润周期长,需要长期资本投资。 保险资金具有规模大、长期性的特点,与卫生服务行业的发展需求高度一致,可以成为卫生服务行业的重要资金来源。 另一方面,保险资金对健康产业的投资可以缓解保险资金错配的压力,规避经济周期性风险,减弱资本市场不稳定对保险公司投资收益的影响,增强保险公司的风险抵御能力和可持续发展能力。

促进健康保险与健康服务产业融合的建议

第一,促进商业健康保险在更大范围内参与社会健康保险的处理和管理。 实现社会医疗保险从政府向市场和社会多部门的转变,使治理结构从单一中心向多中心转变,实现从单一支付者向多支付者的转变

第二,完善保险机构投资卫生服务的政策 放宽对医疗机构的规划限制,淡化对医疗机构的分级要求,放宽就业限制,简化审批程序 明确保险机构在税收、土地、医疗保险等方面对卫生服务行业投资的政策

第三,优化负债侧保险业务和资产侧投资业务融合的政策环境 应充分发挥保险资金优势,促进卫生服务业发展。 因此,应适当扩大投资运营空,支持保险资金通过投资新建、参股、并购等方式投资卫生服务产业,增加社会医疗资源供给,促进保险业和卫生产业的共同发展。

第四,不恰当地放松对市场参与者的监管。 一是在业务范围中增加“健康管理”项目 中国保监会可以通过与国家工商行政管理局协商,推动从事健康保险业务的市场主体扩大业务范围,将“健康管理”纳入健康保险业务主体的业务范围 其次,很明显,保险机构可以向非保险客户提供健康管理服务 这有助于扩大健康保险经营者提供健康管理服务的业务范围,充分发挥其在健康管理方面的专业优势,促进公共卫生水平的提高。 三是提高卫生管理服务分担保费的比例。 为了适应我国医疗体制改革政策取向从“重治疗”向“重预防”的转变,促进卫生管理的发展,应放宽卫生管理服务的成本限制,提高卫生管理服务贡献的比重,充分发挥医疗保险的保障功能,促进消费者健康水平的提高。

第五,加快医疗保险数据的标准化和互联互通 加快基本医疗保险数据全国标准化、医疗系统对接标准、“三大目录”和共享更新机制建设。 通过系统对接和数据交互,有利于保险公司加强医疗行为的实时监控和医疗费用的检查,减少不合理的医疗费用,优化医疗资源的使用效率,为医疗保险和卫生服务行业的整合提供技术支持。

(本文摘自《中国金融业发展趋势报告(2019)》,报告将在2019年11月18日至19日举行的第十四届21世纪亚洲金融会议上向公众发布。) 朱盛骏是国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任

责任编辑:陈欣