药明生物(02269)拟配售4650万股新股净筹39.3亿港元

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(原标题:姚明生物()拟发行4650万股新股,募集净额39.3亿港元)

智通金融应用新闻,姚明生物()宣布,配售代理于2019年10月31日与公司签订首次配售协议。配售代理同意向独立专业、机构和/或其他投资者(目前是或将是独立第三方)配售4650万股一级配售股份,目前预计在全额承销基础上不少于6股,每股价格为85.00港元(或如果配售失败,配售代理将作为委托人自行购买股份),约占扩大后股本的3.6%,售价比10月31日收盘价低约8.11%。

预计首次配售的净收益约为39.3亿港元,将用于支持疫苗和微生物产品的开发,并继续扩大全球产能,包括(但不限于)其在美国、欧洲和中国的设施,以满足集团客户日益增长的需求。

同一天,公司控股股东之一Biologics

Holdings通知董事会,公司已与配售代理达成二级配售协议,后者同意将Biologics

Holdings持有的4650万股二级配售股份以每股85.00港元的价格配售给独立第三方 预计二级安置将于2019年11月5日左右完成 为免生疑问,二级分配的完成不以一级分配的完成为前提。

生物制品

控股公司已向配售代理承诺,在没有配售代理事先书面同意的情况下,将完成从二次配售协议之日至二次配售完成之日后整整三个月的期限。公司不会出售、出售、出借、销售合同、抵押、授予任何股票期权或以其他方式处置(或进行任何旨在或可能合理预期导致直接或间接处置Biologics

Holdings的交易(无论是通过实际处置或现金结算或其他原因的实际经济处置))本公司的任何股票证券或任何可转换、行使成本公司股票证券或将其交换成本公司股票证券的证券。签订任何互换或类似协议,以转移与股份所有权相关的全部或部分经济风险,无论上述任何关联交易是否将通过交付公司股份或其他证券、现金或其他方式进行结算,或公开宣布实施任何关联交易的意图。 以上不适用于二级安置;和生物制品有限公司(李哥间接全资拥有的实体),总计约205万股,相当于公司已发行股本的0.16%,用于慈善捐赠

假设第一次配售、第二次配售和拟议的转让将按计划完成,Biologics

Holdings将将其股本从公司已发行股本的约45.68%降至约40.29%;生物制品

控股公司将继续是公司的控股股东;李哥将控制生物制品控股公司22.34%的已发行股本和58.99%的股东大会投票权。

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