越南:崛起的全球钢铁发展新高地,需求年均增幅约10%

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2016年,越南国内钢铁需求总计2200万吨,居世界第11位。钢铁需求年平均增长率约为10%,预计到2020年将达到3000万吨,居世界第8至第9位。 越南钢铁协会的统计数据显示,2016年,越南建筑市场规模同比增长约10%。 2016年,越南钢铁消费总量约为2000万吨,同比增长约8%。 其中,优秀人才约占60%,板材和钢管分别占30%和10%。 越南钢铁进口量居东南亚首位,年进口量为80亿美元。得益于建筑业,越南的钢铁需求预计将进一步增加。

目前,越南正在大力实施基础设施建设,引起了全球钢铁行业的关注。许多国际知名的钢铁企业正在寻求在越南投资兴建钢铁生产企业或钢铁深加工企业 随着越南今年最大的钢铁项目河静钢铁厂的顺利投产和“一带一路”的深入建设,越南已成为全球钢铁发展的新高地。

根据亚洲开发银行的数据,近年来,越南的公共和私人基础设施投资平均约占其国内生产总值的5.7%,是东南亚国家中的最高比例。 事实上,越南近年来一直在吸引外国投资。2016年,越南对外直接投资总额飙升至158亿美元。 根据世界银行的数据,到2018年,越南的经济增长率将超过6%。

国际信用评级公司惠誉国际集团旗下的市场研究机构BMI Research表示,2017年越南建筑市场规模将达到130亿美元,同比增长9.7%,未来10年平均年增长率预计将达到7.5%

随着河内和胡志明市主要城市住宅和商业项目的建设,越南对建筑用钢的需求持续增长。 胡志明市北部古志县一个公顷的重建项目正在进行中。胡志明市人民委员会还计划到2020年通过公私伙伴关系扩大交通基础设施。 越南政府主导的公路、铁路和机场升级项目正在增加,在2026年之前的10年里,年均增长率为6%。 据体重指数统计,截至今年10月底,越南已经批准并实施了总额为144.9亿美元的项目。

2016年,越南粗钢总产量为781.1万吨,同比增长38%。成品产量1766万吨,同比增长17.8%。 其中,优秀人才生产856.7万吨,同比增长20%。冷轧卷367万吨,同比增长25%;焊接钢管总量206.1万吨,同比增长33%。涂层钢板334.8万吨,同比增长3% 2016年,越南表观钢铁消费量达到2266.6万吨,同比增长23%

2016年上半年,越南钢材消费大幅增长,主要是因为投机需求增长快于实际需求,而越南政府在2016年3月22日对方坯等半成品钢材实施进口限制,导致供应减少,建筑钢材销售大幅增加。 随着基础设施投资的增加,越南自己的钢铁企业也增加了设备投资,并继续扩大生产能力。

福尔摩沙集团越南河静钢厂是台湾首个海外钢厂投资项目,总投资100亿美元。 其中,台塑集团的子公司占70%的股份,而台湾最大的钢厂、中钢和日本JFE分别占20%和5%。 该项目拥有4350立方米的高炉,计划生产方坯、热轧卷等产品。 该项目将帮助越南需要方坯的企业降低生产成本,提高竞争力。 2016年5月,由于越南官方承认的企业排放污水导致鱼类死亡,越南职能部门要求大正和晶钢铁厂补税7000万美元,高炉被迫推迟生产至2017年5月。

霍法特集团在越南建筑钢材市场占有约20%的市场份额。主要生产优秀人才和钢管产品。最近,它已经开始建立一个涂层钢板厂。 2016年,集团总销售额约为15亿美元,其中钢铁业务占85%。同期,钢材(钢管除外)产量180万吨,同比增长30%左右。出口为5.2万吨,同比增长约50%。 2016年第二季度,其在海阳省的新工厂投入运营。 为了生产钢筋和热轧卷,2017年在广义省投资建厂。 2018年,其在兴安省的新工厂将开始生产,年产量为40万吨,主要生产冷轧钢板、镀锌板和彩涂板。

和森集团主要生产冷轧薄板、镀锌板、镀铝锌钢板、镀锌钢管等产品 其在越南的市场份额是第一个扁平材料市场和第二个钢管市场,2015年至2016年总销售额为132万吨,净出口价值约为7.9亿美元 作为东南亚最大的平板出口企业之一,华生集团在2015年至2016年间共出口478,000吨 为了扩大越南国内市场份额,集团计划在2017年增设一家新的销售代理机构,并计划在越南河南省和和平省投资建厂。

越南国内大多数电炉钢铁企业,电炉产量约占总产量的80% 废钢主要从美国、中国大陆、韩国、日本和台湾进口 据东南亚钢铁研究所分析,越南2015年进口废钢约250万吨,2016年增至360万吨,预计2017年将增至450万吨 越南预计到2020年将成为亚洲最大的废钢进口国

越南钢铁市场保持每年50亿至60亿美元的贸易逆差,2015年约为58亿美元,2016年增至60亿美元 钢铁贸易逆差巨大的主要原因是:越南国内钢铁产品生产不均衡,为充分满足国内需求,优秀人才产品供过于求;板材产品自给率低,高附加值钢材严重依赖进口,板材占进口总量的60%~65%。 国内钢铁企业仍无法自主生产热轧卷,其中50%~60%是从中国大陆进口的。 到目前为止,进口钢材可以满足60%的市场需求。 越南海关总署的统计数据显示,2016年越南钢铁出口总额为20.29亿美元,同比增长约20%。进口总额805.178亿美元,同比增长7.2%。 钢材进口增加主要是由于进口钢材价格上涨和进口增加,特别是热轧卷和部分合金钢不能在当地购买,只能进口。 此外,方坯、镀锌板和彩涂板也是主要进口品种。

过去三年来,越南每年钢铁进口约为80亿至90亿美元,其中热轧卷约占总进口的70%。 从进口来源国(地区)的比例来看,它们是:中国大陆51.8%,日本19.2%,韩国12.2%,台湾7.1% 2016年,越南进口钢材1840万吨,价值超过80亿美元,分别比2015年增长18.4%和7.2%。

目前,越南的钢年产量约为3000万吨,居东盟前列。方坯、建筑用钢和冷轧卷年产量在700万吨到800万吨之间,完全可以满足国内需求,但热轧卷、不锈钢等产品仍然是进口的。 根据越南工业和贸易部的计算,即使越南自己的企业继续扩大产能,年度钢铁贸易逆差仍将保持在50亿至60亿美元,越南国内钢铁自给率仅为40%

为了从根本上解决国内钢铁工业的问题,越南工业和贸易部制定了一项钢铁工业发展计划。该草案于2017年第二季度完成,经总理批准后于第四季度正式提出。

越南国内钢铁需求将继续稳定增长 随着越南国内经济的快速发展,越南政府将继续扩大对基础设施的投资。2016年,越南的城镇化率将达到34.6%,增幅相对较大空 城市居民数量的增加也将推动对城市住房的需求。 根据越南工业和贸易部的预测,越南对建筑用钢的需求将每年增长15%~20%,到2020年达到1500万吨,到2025年达到2000万吨。 由于缺乏相关的国内政策支持,部分钢材仍无法在当地生产,依赖进口的现状将继续保持。

与此同时,越南政府将进一步加强对钢材进口的限制。 由于进口钢材的涌入,越南政府对五种钢材实施了进口限制和调查。 越南钢铁协会正与相关机构合作,向越南政府提议采取更严厉的制裁措施。

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