龙光地产拟额外发行1.8亿美元优先票据 实际利率5.4%

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视点房地产网络新闻:1月14日,龙光房地产控股有限公司宣布计划再发行1.8亿美元2024年到期的优先票据,发行价格为追加票据本金的104.893%,实际利率为5.4%。

据说该票据将与2019年9月9日发行的本金1亿美元和2024年到期的担保美元优先票据合并,形成一个单一系列。除非根据票据条款提前兑现,否则附加票据将于2024年6月9日到期。

新媒体视点房地产评论了解到,2020年1月13日,龙光房地产及其子公司的担保人与多家金融机构签订了发行附加票据的购买协议。在不可转让票据的销售方面,国泰君安国际、海通国际和巴克莱是联合全球协调员、联合账簿管理人和联合牵头管理人,中国光大银行香港分行是联合账簿管理人。他们也是额外票据的原始购买者。

龙光房地产表示,公司打算用发行额外票据的净收益为现有债务再融资。该公司可能会调整其计划,以应对不断变化的市场条件,并重新分配净收益。

另据了解,1月8日,龙光房地产表示,公司计划发行年息5.75%的3亿美元优先票据,发行价格为票据本金的100.0%;1月6日,龙光房地产表示,其全资子公司深圳龙光控股有限公司将向合格投资者发行规模10亿元、利率4.8%的国内企业债券。