新股消息 | JS环球生活通过港交所聆讯 为九阳股份间接控股股东

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(原标题:IPO新闻| JS Global Life作为九阳公司的间接控股股东通过港交所获悉)

知通金融APP获悉,根据香港交易所10月20日的披露,JS Global Life Co.Ltd.向香港交易所提交了经修订的听证会数据集,瑞士信贷,摩根士丹利和工银国际作为联合发起人。人。据悉,该公司已于6月27日向香港联合交易所正式提交了主板申请的提案,并于9月30日在香港联合交易所上市。

JS Global Life专注于小家电的开发,制造和营销。公司目前拥有多个值得信赖的市场领先品牌:九阳,鲨鱼,忍者。

据报道,JS Global Life是九阳股份有限公司的间接控股股东,该股份于2008年在A股上市。上海立宏企业管理有限公司(“上海立宏”)是控股公司。是其经营实体和九阳最大的股东。

公司在中国建立了全渠道销售和分销网络,并采用了闭环的新零售业务模式;在美国,加拿大,英国和日本,公司通过网站直接将零售商和消费者连接到公司的产品,并且未指定任何经销商。

主要业务

该公司于2017年9月收购了Shark Ninja。在截至2019年6月30日的六个月中,该公司的主要收入来自九阳厨房电器和Shark品牌电器的销售,占总收入的45.6%。还有36.4%

主要客户

通常,公司的产品首先出售给分销商和零售商,这是公司的直接客户。分销商将产品转售给其他分销商和零售商,或者直接转售给消费者,零售商通常通过一个国家/地区的在线商店网络销售产品,然后直接销售给消费者。在2016年,2017年,2018年以及截至2019年6月30日的六个月中,前五名客户的收入分别为3.057亿美元,3.308亿美元,7.038亿美元和3.253亿美元。他们分别占公司总收入的27.7%,21.2%,26.2%和26.3%。

行业内状态

根据弗若斯特沙利文报告(Frost&Sullivan Report),就2018年所有小型家用电器公司的市场份额而言,该公司在全球排名第六,在中国和美国的小型家用电器中排名第三。两个最大的小家电市场也具有领先的市场地位。

主要财务数据

在2016年,2017年,2018年以及截至2019年6月30日的六个月中,公司收入分别为11.03亿美元,15.63亿美元,26.82亿美元和12.36亿美元。增长率约为34%。

同期的EBITDA分别为1.56亿美元,1.48亿美元,3.04亿美元和1.15亿美元。

JS全球人寿的收入从2016年的11.03亿美元增加到2017年的15.63亿美元,并进一步增加到2018年的26.82亿美元。2017年和2018年,收入增长主要归功于对SharkNinja的收购。毛利从2016年的3.51亿美元增加至2017年的5.19亿美元,并进一步增加至2018年的99.99亿美元,复合年增长率为41.7%。

同期,公司的毛利率分别稳定在31.9%,33.2%,37.3%和37.4%。

在2018年和截至2019年6月30日的六个月中,该公司对其他关税的关税分别为700万美元和1,010万美元。

风险因素

公司的主要风险因素包括:

产品所在的全球市场竞争激烈,技术发展日新月异,公司可能无法在相关市场中有效竞争;任何贸易或进口保护政策均可能对公司业务产生重大不利影响;公司的国际业务面临多重风险;该公司不完全控制经销商的最终零售方式和方法。公司面临通过分销商进行销售的风险;收购鲨鱼忍者后,公司会记录大量商誉和其他无形资产,如果公司将商誉或其他无形资产确认为减值损失,则可能对公司的净利润造成不利影响。

融资目的

根据招股说明书,公司募集资金主要用于:

偿还本金为4.7亿美元的商业银行贷款以分配股息;用于新产品的研发以及供应链的进一步整合和发展;用于市场开发和扩展以及增强全球品牌形象和知名度;用于营运资金和一般公司用途。

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